理財規劃師的考試基礎類科目

有關理財規劃師的考試基礎類科目

共設三個等級，分別是CHFP理財規劃師(三級)、CHFP中級理財規劃師(二級)、CHFP高級理財規劃師(一級)。(三個等級的認證能力要求同，參考認證標準)

理財規劃師考試科目

三級：《理論基礎》《專業技能》

二級：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》

一級：《理論基礎》《專業技能》《綜合評審》

理財規劃師報名條件

1、報考截止日年滿35周歲;具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;

2、報考截止日年滿30周歲;取得大學本科及以上學歷證書;

3、報考截止日年滿28周歲;取得碩士研究生及以上學歷證書;

4、取得CHFP中級理財規劃師(二級)認證證書或理財規劃師(國家職業資格二級)認證證書滿5年;

5、取得大學本科及以上學歷證書;取得CHFP中級理財規劃師(二級)認證證書或理財規劃師(國家職業資格二級)認證證書滿3年。

理財規劃師的工作職責

個性化服務。根據每個客戶的不同特點情況做出合理的財務安排，這也是當今理財行業的主流發展方向。

理財師在分析了客戶的財務狀況和期望預期及風險偏好等因素后，做出專業化的短期、中期、長期的財務安排，完全是度身定量的理財方案。

獨立性和公正性。第三方理財不受任何金融機構的影響，這樣的第三方身份彌補了客戶在對金融機構的信息理解和利用中的不對稱和不平等性，幫助客戶規避了信息傳輸中的風險，實現了客戶選擇真正符合其利益的金融產品的愿望。

培養正確的理財意識?，F在的國內理財，大多還停留在投資領域。其實這樣的理解實在斷章取義的，因為真正的理財重點不但在于資產的增值，更在于資產的保值，在于客戶的生活狀況發生變化時，還能維持原來的生活水平。

另外，理財的一個重要方面還在于財產的分配和繼承。而這些理念的傳播，就在于理財規劃師在制定方案時和客戶的多次交流傳達的。

理財規劃師成績該怎么查詢

1、有相關考試成績的查詢網站。

2、輸入考試種類關鍵詞，找到其網站。

3、進入網站，選擇查詢的種類：成績查詢或證書查詢。

4、進入查詢頁面后按照頁面提示輸入關鍵信息進行成績或證書查詢。

如果成績合格，一般證書會在成績公布或兩個月到半年內下發，當地職業資格鑒定機構會通知學員去領，一般這個時候就能查到證書的相關信息。

理財規劃師含金量為多少

理財規劃師的含金量比較高，理財規劃要求提供的服務是全方位的，所以國家對理財規劃師的要求是比較嚴的，必須能全面掌握各種金融工具及相關法律法規，同時還能為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，而且這個方案是需要不斷進行修正的，從而才能長期的滿足客戶，對于財務方面不斷變化的需求。

隨著中國經濟的快速發展，中產階級和豪富階層日益龐大，其中有一部分已經從財富快速積累階段過渡到穩健保守投資和財務安全方向發展。因此對能夠提供客觀全面理財服務的理財規劃師的需求迅猛增長。

從就業需求看，國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民幣，中國理財規劃師職業有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。在中國，只有不到10%的消費者的財富得到了比較專業的管理，而在美國這一比例為58%。理財規劃師不僅可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。